1. Die
geplante Anlage entspricht im Verhältnis zu meinem Gesamtvermögen
- weniger als 25 % ..=.5
- ca. 25 % bis 50 %.= 3
- mehr als 50 % = 1 |
Punkte
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5.
Anlagehorizont - kurzfristig
- 0- 1 bis 3 Jahre = 2
- 3 bis 10 Jahre = 3
- über 10 Jahre = 5 |
Punkte
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2. Die
geplante Anlage entspricht im Verhältnis zu meinem Jahreseinkommen
- weniger als 50 % = 5
- ca. 50 % bis 100 % = 3
- mehr als 100 % = 1 |
Punkte
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6. Ich verfüge
über Notfall-Reserven (außerhalb der geplanten Anlage)
- für mehr als 6 Monate = 5
- für 3 bis 6 Monate = 3
- für 1 bis 3 Monate = 2
- keine Reserven = STOPP |
Punkte
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3. Welche
Anlageformen haben Sie bisher getätigt?
- Keine Anlageerfahrung = 0
- z. B. Renten- und Kapitallebensversicherungen, kurzfristige
Anlagen wie Euro-, Geldmarktfonds, Rentenfonds mit kurzlaufenden
Anleihen = 1
- z. B. Anleihen guter Bonität, Rentenfonds mit Anleihen guter
Bonität, europ. Aktienstandardwerte, europ. Aktienfonds
(Standardwerte) = 2
- z. B. spekulative Anleihen, europäische Aktiennebenwerte,
intern. Aktienstandard-werte/Fonds, die in o. g. Wertpapiere
investieren = 3
- z. B. sehr spekulative Anleihen, Aktien des Neuen Marktes/Emerging
Markets, intern. Aktiennebenwerte/ Fonds, die in o. g. Wertpapiere
investieren Optionsscheine, Hedgefonds = 5 |
Punkte
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7. Welches
Anlageziel haben Sie?
- Ich möchte mein Kapital ohne Kursrisiken parken .. STOPP
- Ich baue vor allem auf eine gleichmäßige Entwicklung und
regelmäßige Einkünfte = 3
- Bei meiner Anlage geht es mir um eine langfristige
Wertentwicklung und ich nehme dafür Schwankungsrisiken in Kauf = 8
- Ich orientiere mich hauptsächlich an den Ertragserwartungen und
nehme dafür auch große Schwankungsrisiken in Kauf = 10
- Ich bin auf das Geld nicht angewiesen, so dass ich für einen
hohen Wertzuwachs auch sehr große Schwankungen in Kauf nehmen kann
= 20 |
Punkte
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4. Die Mittel für die
geplante Anlage stammen ganz oder teilweise aus Krediten: |
ja / nein
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Punktezahl rechte
Spalte 5-7 |
Punkte
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Punktezahl linke
Spalte 1-4 |
Punkte
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Punktezahl linke
Spalte 1-4 |
Punkte
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Gesamtpunktzahl1-7 |
Punkte
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